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阳光明媚的一个早晨,大力水手卜派(杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音)哼唱欢快的小曲行走在人行道上,他手持一束鲜花,正要来探访她美丽的姑娘奥莉弗(梅伊@奎斯托尔 Mae Questel 配音)。可惜不凑巧,奥莉弗正在打扫卫生,同时还要照看小外甥斯维皮。奥莉弗请求卜派帮忙带会儿小家伙,卜派义不容辞,推着婴儿车来到了幼儿园。可是我们的小家伙简直太调皮了,他趁大力水手不注意,偷偷从婴儿车内溜了下来,竟然一路爬进大象的笼子。他幼小的身躯穿梭在大象柱子一般的粗腿间,这可吓坏了卜派。
在接下来的时间里,大力水手不得不和大象、鳄鱼、河马、豹子展开战斗……
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又是一个新年之夜,小镇飘着鹅毛大雪,街道建筑银装素裹,格外美丽。布鲁托(加斯·维基 Gus Wickie 配音)和大力水手卜派(杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音)十分难得没有打架,他们头戴礼帽、身穿燕尾服,驾驶着一辆驯鹿拉的雪橇,一边欢歌一边前行。他们即将前往奥莉弗(梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音)的家,约她一同参加新年舞会。两人来到门前,奥莉弗听力不大灵光的奶奶给开门。过了一会儿,身着礼服的奥莉弗出现在楼梯口,正当他们要出门时,卜派却突然停下脚步。他不愿在新年之夜将奶奶孤独地留在家中,于是帮奶奶穿好衣服,四人一同出发。华灯初上的夜晚,新年舞会拉开序幕……
本片是Gus Wickie最后一次为布鲁托配音。